Молодой послушник Федор и его духовный наставник отец Петр отправляются в суровое путешествие на Полярный Урал. Их цель — достичь самого отдаленного стойбища оленеводов, чтобы донести до них христианскую веру и совершить обряд крещения. Однако этот далекий край, который местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли», встречает гостей не гостеприимно, а настороженным молчанием и холодом, более пронзительным, чем арктический ветер.
Основная интрига разворачивается вокруг скрытого, но острого конфликта между верой пришельцев и древними традициями коренного народа. Оленеводы не просто не рады — они видят в миссионерах угрозу своему вековому укладу. Задача отца Петра и Федора оказывается куда сложнее, чем просто проповедь: им предстоит столкнуться с глухой стеной недоверия, таинственными местными обычаями и, возможно, с чем-то необъяснимым, что скрывается в этих бескрайних снегах.
